A pipeline registra o estado de decisão da equipe para cada oportunidade salva. Ela ajuda a coordenar o trabalho; não envia proposta nem participa do processo em nome da empresa.
Etapas disponíveis
- Em análise: conferir aderência, edital, custos e capacidade.
- Go: a equipe decidiu avançar.
- No-go: a equipe decidiu não participar.
- Preparando: organizar documentos e proposta.
- Participando: acompanhar o processo no portal oficial.
- Resultado: registrar o desfecho e os aprendizados.
Ao registrar Go, No-go ou Resultado, informe o motivo. No Resultado, você também pode registrar o desfecho. O histórico mantém as alterações feitas pela equipe.
Mover uma oportunidade
Abra o menu do cartão ou use a alça para movê-lo. A mudança é salva para a organização e aparece no histórico da oportunidade. Uma notificação pode avisar os outros membros da equipe quando uma oportunidade entra na pipeline ou muda de etapa; a pessoa que fez a alteração não recebe o próprio aviso.
Use os indicadores com contexto
Os KPIs resumem as oportunidades acompanhadas e sua distribuição por etapa. Abra os cartões para consultar prazos e detalhes. A análise estruturada e as recomendações de IA não alteram automaticamente a etapa do quadro.
